三个生死之交的结拜兄弟许根亮、常二宽、丑娃，因发现当局倒卖军粮的丑闻被追杀。逃亡路上，三兄弟计夺山匪窝，寻得容身之处。兄弟三人带着山匪袭击日伪军，名声远播，引来国共双方对这支队伍的关注。风云际会，三人选择了自己的道路：许根亮加入八路军，乔装成翻译打入日军阵营；常二宽加入国民党军队，成为战功显赫的营长；丑娃当了山匪，中了美人计而堕落成汉奸。一次战斗中，二宽被俘，丑娃前来提审，许根亮冒死营救，最终丑娃...