曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一 饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一 饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己 饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊...

片中扮演失意拳击手的洼冢洋介，因为心爱的流浪猫失踪，而遇上降谷建志饰演的修车员，在阴错阳差之下共同展开一场冒险。...

狸穴勇介（大森南朋 饰）人到中年，却依旧形单影只碌碌无为，无奈之下，他只有返回阔别已久的老家，在那里讨生活。虽说是故乡，但勇介在这里却并没有什么愉快的回忆， 曾经，他被双亲抛弃流落他乡，如今的勇介，在村民们眼中，不过是一个初来乍到的陌生人罢了。在老家，勇介结识了名为冈边京子（三轮瞳 饰）的女子。京子的脸上有一块显眼的胎记，这让她一辈子都生活在旁人的侧目和非议之中，京子自知如此，对爱情早已经不抱指...